Flood Kingdom~

Basicamente, a história acontece logo depois do final da primeira temporada. No espaço de tempo em que Sebastian esteve sem o braço/a marca do contrato, Claude Faustus (o mordomo da segunda temporada) aproveitou-se para roubar a alma do Ciel. Motivo? Porque foi o que o Alois pediu pra ele.
Alois Trancy originalmente é um menininho pobre e humilde, que morava numa vilazinha com seu irmão mais novo, Luka Macken (o nome real do Alois é Jin Macken). Acontece que, depois da morte dos seus pais, os dois começaram a ser maltratados por todos na vila. Irritado com isso, Luka firma um contrato com um demônio e seu desejo é que o tal demônio incendeie a vila e mate todo mundo. Feito isso, Luka entrega sua alma ao demônio e deixa Jin/Alois sozinho. Alois então é recolhido da vila e vendido ao conde Trancy como... er... puto, junto com outros garotos. Falando de forma bem grosseira mesmo. Só que, ao contrário dos outros garotos, Jin se aproveita disso e seduz o Conde, virando seu "garoto favorito". É interessante porque, numa noite em que ele e os outros garotos estavam jogados no quarto reservado a eles, um dos garotos comenta com o Jin sobre uma "fada na floresta que realiza desejos" (não tenho certeza se é "fada" mesmo, mas enfim...). Jin escapa da mansão e vai atrás da tal fada, que é o Claude. Quando ele lhe pergunta qual é o seu desejo, para que firmem o pacto, Jin não sabe responder, porque ele não TEM um desejo. Ele não quer se vingar de ninguém. Aí Claude o dispensa e diz que não tem interesse em firmar um pacto com alguém assim. Com isso, Jin força uma situação, seduzindo o Conde Trancy e forçando-o a abusar dele, assim ele pode novamente invocar Claude, dessa vez com um motivo claro, que seria vingar-se do verdadeiro Conde Trancy. Quando o Conde morre, Jin assume o nome de Alois Trancy e herda todos os bens do Conde verdadeiro. Ele liberta os outros garotos, aliás. Numa conversa com Claude depois do enterro do verdadeiro Conde, o demônio diz para Alois que o responsável pelo incêndio na vila, há tanto tempo atrás, é Sebastian Michaelis, e comenta que Sebastian firmou um contrato com Ciel Phantomhive, e que o contrato ainda é válido. Claude pergunta se Alois quer que ele mate Sebastian, e Alois diz que não — seu desejo é que Claude roube Ciel Phantomhive, para que o castigo de Sebastian seja pior que a morte.
Encurtando a história... acaba que, no final, Claude se apaixona [?] pela alma de Ciel, e a segunda temporada praticamente inteira é Sebastian e Claude lutando pela alma do Ciel. Alois morre, a alma dele é guardada no anel da família Trancy — o mesmo que fizeram com a alma do Ciel e o anel da família Phantomhive. Claude coloca o anel no corpo do Ciel, e a alma de Ciel e Alois passam a dividir o mesmo corpo — que, no caso, é o do Ciel. Lá pro fim do anime, é revelado que, na realidade, o incêndio na vila foi causado pelo pacto do Luka com o demônio, e o demônio é ninguém mais ninguém menos que Hannah Annafeloz, a empregada de Alois. Alois, no corpo do Ciel, firma um novo pacto com Hannah (sim, três pactos no mesmo corpo — Sebastian, Claude e Hannah), e o desejo dele é que "nenhum dos dois (Claude e Sebastian) possa jamais tocar na alma de Ciel" por puro ciúmes porque Claude desejava mais a alma de Ciel do que a dele. Bla bla bla, eles vão até a Ilha da Morte [?] lá, Claude e Sebastian lutam pela alma do Ciel, Sebastian mata o Claude e pans. No fim, Hannah conta a verdade para Sebastian, falando qual era os termos do contrato entre ela e Alois e, para que Sebastian REALMENTE JAMAIS pudesse tocar na alma do Ciel.......... O Ciel vira um demônio também, e o Sebastian está condenado a servi-lo como mordomo eternamente. Fim.